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传说中的日本蜡烛图技术

可以交易10种加密货币

資料來源:幣安

自封行业救世主的30岁大亨能否拯救加密货币

FTX首席执行官班克曼-弗里德坐拥一个不断扩张的加密货币帝国。在加密货币暴跌之后,他想要救赎这个行业。

加密货币正节节败退。加密货币交易所FTX Trading Ltd.的首席执行官班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)豪赌10亿美元他可以解决这个问题。

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加密货币价格在近几个月暴跌,大型加密货币公司接连破产,但数据显示,投资者并没有急于退出。《华尔街日报》记者Dion Rabouin解释了当前投资加密货币所面临的市场风险,以及为什么即使有血本无归的可能,许多投资者仍在押注加密货币。随着近几周加密货币价格缓慢回升,投资者们又能否保卫资产、成功翻盘?封面图片制作:Rami Abukalam

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监管一直是个难题

措施加码

力推主权数字货币

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【加密貨幣系列】投資「幣」,從三大幣種與相關 ETF 開始!(限時公開閱讀)

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由於區塊鏈技術不斷升級,同時相關應用也推陳出新,因此產生出規格各異、應用相仿的加密貨幣,每個加密貨幣背後都可能代表一個新型技術規格、或一種應用項目(或更廣泛的應用生態系)。在這邊我們以三個面向的來概括將加密貨幣:市值最大的加密貨幣、平台幣、和 DeFi 應用幣,以下就針對這三類加密貨幣做基本介紹:

1. 按照市值排列的加密貨幣

比特幣:加密貨幣第一,成為幣圈價值中心信仰

比特幣做為第一個以區塊鏈技術發行的加密貨幣,幣圈俗稱「大餅」。2008/10/31 自稱中本聰的人在網路上發表了比特幣白皮書。隨後,比特幣於 2009/1/3 創建,為未來區塊鏈的興起開了第一槍。由於這個緣故,外加比特幣「供給有限」的特性,其價值逐漸成為幣圈中的廣泛信仰。即便後來區塊鏈的相關技術規格不斷迭代更新,比特幣在交易速度與應用擴充性上,相較其他新型態的幣種競爭優勢不明顯,然而其作為「價值儲存」的地位仍難以撼動,為加密貨幣中市值最大的幣種。

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以太幣:智能合約原生幣種, 區塊鏈多元應用濫觴

以太坊於 2014 年建立後,廣泛的拓展後續區塊鏈應用,其做為一個智能合約平台,任何人皆可在屬於以太坊的區塊鏈上撰寫邏輯,建構其去中心化應用(DAPPs),例如錨定美元價值為 1:1 的穩定幣 USDT 也是運行在以太鏈上所發行的代幣、最近交易火熱以單一擁有的網路物件( 如藝術品、球星影片)應用買賣也是奠基於此智能合約的基礎技術。

至於以太幣則是作為去中心化應用的傳輸媒介,簡單譬喻的話就是以太坊的區塊鏈類似火車軌道、各式智能合約應用像是一台台火車,至於以太幣則是推進火車的燃料。雖然目前也有許多底層區塊鏈想要與以太坊競爭智能合約平台,不過由於以太幣具備先進者優勢,地位相對不可撼動,穩定市值第二大的加密貨幣幣種。

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2. 平台幣

平台幣是由各家加密資產交易平台發行的加密貨幣,例如幣安交易所的幣安幣(BNB)、FTX 加密貨幣衍生品交易所發行的 FTT。平台幣普遍功能在於交易手續費減免 、持有可獲取平台放送獎勵(空投)、其他平台相關權益服務等(例如參與新型幣種上線的投票)。此外,平台幣也會明定一定的獎勵/回購機制,以賦予該平台幣一定的價值。

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資料來源:幣安

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值得注意的是,各大平台除了提供各型加密貨幣的現貨交易,也提供包含資金借貸、槓桿合約、與股權連結、流動性挖礦等相關投資商品,有些純粹參與幣種價格波動,有些卻以類似固定收益的方式進行。各平台努力推出新型投資商品,以賦予平台幣更多的應用價值,因此研究各大交易所平台的商品發展和競爭力,也有助於判斷是否持有該平台幣的重要依據!

3. DeFi 幣

DeFi(Decentralized Finance)去中心化金融的崛起,透過在智能合約平台(例如主流的以太坊)上建立包含特定邏輯應用的智能合約,實現無中心營運機構的去中心化金融服務,例如貨幣交易、資金借貸、衍生性商品等。有些 DeFi 平台會發行其特有代幣,屬於 DeFi 幣,並授與代幣特定功能及獎勵分配機制。例如,去中心化借貸平台的 Compound 發行的 COMP,其分配機制包含獎勵資金借貸雙方可獲得一定數量的 COMP(簡單說就是借貸即挖礦),做為促進 DeFi 平台資金承貸量的手段。

目前 DeFi 平台屬於剛起步的階段,經歷 2020 年飛躍性的成長,存放在 DeFi 平台的市值已超過億美元單位,因此後續的發展相當值得關注。由於 DeFi 應用通常伴隨加密貨幣的抵押,因此觀察 DeFi 鎖倉量可間接了解 DeFi 的應用發展,DeFi 持續發展也有助於 DeFi 幣價值的推升。惟須特別留意,DeFi 熱潮下也可能會有許多對投機炒短線的項目方,需投資者多加留意。

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二、加密貨幣相關投資商品

1. 加密貨幣交易所:開辦加密貨幣錢包帳戶,投資商品種類最多元

加密貨幣交易所商品種類多元,包含現貨、遠期合約、槓桿合約代幣等,另外也有資金放貸、質押挖礦等固定收益性質的商品。至於全球加密貨幣交易所的數目也是不勝枚舉,建議用戶可主要從世界龍頭的交易所開始選擇,並以下列幾個方向斟酌選擇加密貨幣交易所,包含交易所交易量、手續費率、商品多元性

2. 加密貨幣 ETF:直接購買追蹤比特幣、以太幣表現的 ETF

許多證券公司也發行追蹤比特幣或以太幣的 ETF,使投資者在傳統證券市場即可加入購買。知名的有 Grayscale 發行的比特幣信託基金(美股代號:GBTC)和以太幣信託基金(美股代號:ETHE),惟須注意其有管理費率和溢價問題。未來若證券監管單位開放,可望有更多證券公司發行追蹤加密貨幣的 ETF,可望大幅改善持有成本。

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3. 加密貨幣相關公司 ETF:加密貨幣 / 電子支付興盛,投資賣鏟子的公司

加密貨幣興盛,與加密貨幣生態系相關的公司也有一定的表現機會,包含提供相關金融服務的公司或與礦機相關半導體產業公司。這類公司間接曝險在加密貨幣的發展趨勢,相對可避免與加密貨幣有相同程度的價格波動,以下整理相關的美股 ETF。

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MM 研究員

2021 年 3 月是 M 平方的數位貨幣月,我們從政府端的角度發行 CBDC 影音課程,也在民間的加密貨幣中,發佈了加密貨幣系列文章、操盤人必看和觀測站,期待與用戶一起密切關注科技的趨勢發展,並為自己的投資負責!

【9 月投資月報】 經濟對焦逐漸靠攏,謹慎佈局擇量測底!

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可以交易10种加密货币

SEC指控该公司的一名前经理违反内幕交易规则,通过协助其他两人利用机密信息交易未上市的货币获利150万美元。虽然该机构没有指控Coinbase有不当行为,但SEC表示,这些人交易的几十种数字代币中有9种属于证券,其中7种已在交易所上市。

随着数字货币从历史高点暴跌,数千亿美元的市值蒸发,要求美国监管机构采取更多措施监管加密货币的呼声越来越高。SEC主席根斯勒(Gary Gensler)将矛头指向了交易平台,并认为它们应该采取更多措施保护散户投资者。

作为美国最大的交易平台,Coinbase允许美国人交易超过150种代币。如果这些产品被视为证券,该公司可能需要向SEC注册为交易所。

然而,SEC基本上没有具体说明哪些代币是证券,交易所也没有决定是否让某项资产上市。平台运营商正试图避免提供那些被视为有价证券的产品,因为这样做可能会触发投资者保护规则。一些加密货币爱好者也表示,证券市场的一些规则与数字资产不兼容

Coinbase表示,在上市代币之前,他们会分析一项资产是否会被视为证券,并“考虑了资产的监管合规性和信息安全性。”

根斯勒一直认为,许多加密货币都在监管机构的管辖范围内,提供这些货币的公司应该在SEC注册为证券交易所。但这对加密货币交易平台来说意味着受到更为严格的监管,以防止欺诈和市场操纵行为,就像纳斯达克或纽约证券交易所一样。

另外,据知情人士透露,美国众议院议员将推迟审议监管稳定币的两党法案到国会8月休会后。此次推迟可能是因为议员们无法在委员会初步定于周三进行的投票前完成法案草案的工作。这可能会将对该方案的审议推迟到9月份,届时国会预计将结束夏末的休会。