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美股指數交易

美股三大指數盤中大部分時間在前交易日收盤點位上下波動。路透 -->

美股投資一定要知道的四大指數!一次搞懂美股四大指數。

各位瞭解美股漲跌對台灣股市具有影響力,也因美國是世界最大經濟體勢必有影響全球經濟走勢,各國高度仰賴著美國市場。 不少朋友常常不清楚新聞上常聽到的美股指數到底有哪些 ? 觀察美國股市又該注意哪個指標? 當初我剛入股市時時常聽到道瓊及費城指數其他兩大指數還未曾聽過,也對此毫無概念,依照台灣股市主要參照「加權指數」(全名為「台灣加權股價指數」),不知道美國原來有這麼多不同的指數,為什麼需要這麼多種指數呢? 讓我們探訪此篇 美股投資一定要知道的四大指數!一次搞懂美股四大指數。 帶大家一起瞭解。

美國三大交易所

  • 紐約證券交易所( New York Stock Exchange;NYSE)
    已有超過200 年的歷史,是目前美國最大的證券交易所之一,在2011年的全球IPO市場中,總計有1,144家公司上市,總融資金額達1,678 億美元,其中: 紐約交易所以86公司及融資金額333億美元拿下IPO榜首,此外,2011 年共有 16 家公司從美國其它證券交易所轉到紐約證券交易所上市股票超過3 千多種。因為歷史悠久市場較成熟,上市條件較為嚴格,能在此上市者都是特別績優的公司,包括「財星五百大企業」(Fortune 500)。
  • 那斯達克交易所(NASDAQ;NDAQ)
    創立於1971 年,目前是世界最大的股票市場之一。源自於全美證券交易協會自動報價系統(The National Association of Securities Dealers Automated Quotations)首字母縮略詞。該市場允許市場期票出票人通過電話或網際網路直接交易,而不拘束在交易大廳進行,而且交易的內容大多與新技術,尤其是電腦方面相關。其初期的交易並不活躍,但現今在此上市的公司約有5 千多家,其中近2千家以上是高科技公司。在美國上市的網路公司中,絕大部份都在那斯達克上市。而與電腦及電訊相關的公司占那斯達克一大佔比,如知名的英特爾(Intel)、微軟 (Microsoft)、思科(Cisco)、蘋果(Apple)等。
  • 美國證券交易所 (the American Stock Exchange;AMEX)
    是美國第三大證券交易所,次於紐約證券交易所和納斯達克場外證券交易市場,雖然美國證交所於1998年被那斯達克證券市場併購,但目前這兩個證券市場仍然獨立運作,座落於紐約華爾街附近。美國證券交易所原以中小盤股票交易為主,而近年來在金融衍生工具和ETF的交易上有很大成就,地位日漸重要。另外還有櫃台告示版 (OTC Bulletin Board), 櫃台告示版於1990年開始營業,共有3,300家公司掛牌,因為上市標準較低,一般為小公司,交易所形態也與其他交易所不同,提供報價與成交價格為主要功能,因此得名告示版,沒有造市者(Market Maker)促成交易 ,交易雙方必須透過電話交易,而無法進行電子交易(NASDAQ)或人工競價,交易比較不順暢,公司體質也較不透明,分析師研究也幾乎不可得。

美股四大指數

四大指數介紹

  • 【道瓊工業指數】Dow Jones Industrial Average (DJI)

道瓊工業指數是四大指數中歷史最悠久的股票指数,由《華爾街日報》(The Wall Street Journal)和道瓊公司創建者查爾斯·道瓊共同編製,發表於1896年,至今已經有一百多年了歷史,對於建立股市模型具有很重要的意義。道瓊工業指數的成分股只有 30 家,且不同於其他指數以市值加權,道瓊工業指數是唯一以「股價」加權的指數,股價越高所佔的比重也就越大。道瓊工業指數精選了美國最具代表性的藍籌公司,也會依情況調整,但是由於成分股太少加上選股的條件主觀,因此若以此代表美國股市略顯不足。從成份股來看就知道,大家所熟知的蘋果、微軟、Visa、麥當勞、迪士尼等雖被列為道瓊成分股,但鋒頭正熱的五檔尖牙股 (FAANG) 中除了蘋果之外,亞馬遜、google 、臉書、Netflix 等四檔都沒有在道瓊指數裡。

  • 【標準普爾500指數】Standard & Poor’s 500 (SPX)

標準普爾 美股指數交易 500 指數通常簡稱為【標普 500】(S&P 500),於 1957 年推出,收錄美國500大市值的公司,涵蓋了科技、金融、資訊等領域,納入成分股的公司必須位於美國,市值不得低於 82 億美元,並且根據一般公認會計原則,連續四季保持正盈餘,同時也須兼顧交易量與流通性。標普 500 成分股比重採市值加權,由委員會根據多項原則綜合考量後而選入以確保代表性,並定期於每季度調整。 因為標普 500 成分股多元、產業完整,因此相較於只有 30 檔成分股的道瓊指數與集中於高科技產業的那斯達克指數,標普 500 被視為最能代表美國股市的整體走勢的指數,甚至足以顯示美國經濟的興衰。

  • 【那斯達克 100 指數】 NASDAQ 100 Composite Index (NDX)

那斯達克 100 指數於 1971 年所創立,初始指數為 100 點,現在則是 1 萬多點,50 年間漲了足足百倍,能夠有如此驚人的成長最主要的原因就是那斯達克指數的組成多為高科技公司,這些備受矚目的新興企業不但改變了世界的運作,也成為引領指數持續飆漲的動能。無庸置疑的,其成分股除了五檔尖牙股 (FAANG) 全部上榜外,近期風風火火的電動車特斯拉、視訊軟體 Zoom 也都是座上賓,也由於成分股集中於高科技產業,那斯達克也因此被視為美股的風向球。那斯達克 100 指數的編制是以「市值」作為加權比重納入 100 檔個股,其中比較特別的是,成分股中並不包含金融股

  • 【費城半導體指數】PHLX Semiconductor Sector Index(SOX)

費城半導體指數簡稱費半,創立於 1993 年,涵蓋半導體設計、設備、製造、銷售與配銷等面向,為全球半導體業景氣指標,其中因為台積電的 ADR 也列於費半指數中,所以台股與費半的連動性較高,因台積電因佔台股比重高加上許多電子供應鏈與半導體產業關係密切因此也頗受投資人注目,其指數有19個成分股,包括超微(AMD)、博通(Broadcom)、英特爾(Intel)、美光(Micron)及英偉達(NVDA)等股票。

【買美股入門教學懶人包】3分鐘看懂規則並買進第一檔美股

美股入門教學懶人包

美國股市 =「美股」,是全世界最大的經濟體,影響著全世界的經濟。美股市值大,不像台股市值較小容易被人為操控漲幅,例如蘋果公司(AAPL) 的市值連巴菲特、比爾蓋茲都沒辦法控制它的股價,更別說美股大盤了!

買美股入門教學:美股可以有很多選擇

備註:其他國家公司在美股掛牌上市稱為ADR(American Depositary Receipt=美國存託憑證)

美股交易規則

9個美股交易規則

  • 1. 交易時間:美國時間09:30~16:00(美股指數交易 遇到假日、國定假日都不開盤喔!) 對應到台北時間有分夏令、冬令時間。夏令時間(3月中~11月中) 21:30~04:00、冬令時間(11月中~3月中) 22:30~05:00。
  • 2. 交易單位:一張美股是100股, 但盤中最小交易單位是1股,可1股1股買進賣出。
  • 3. 交易手續費:單筆計算固定價格,每家證券商不同。 (目前TD Ameritrade、Firstrade上市公司不用交易手續費,且通常我們也只會買上市公司)
  • 4. 交割時間:T+2日 ,買賣股票後資金轉移在2個工作日後。(2017-09-05後正式從T+3改為T+2囉!詳情可見:U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION)
  • 5. 漲跌幅限制:無漲跌幅限制,但有熔斷機制。
  • 6. 熔斷機制:美股大盤跌7%,交易暫停15分鐘;美股大盤跌13%,再停止交易15分鐘;美股大盤跌20%,當天提前關門休市。
  • 7. 財報與重要資訊公布日期:每年1月、4月、7月、10月的第3週。
  • 8. 股票代碼:1~5個英文字母的縮寫(例如、V、EL、MCD、AAPL、BMWYY)。(若代號5碼且結尾是Y或F代表是上櫃公司(非上市公司),通常需要交易手續費)
  • 9. 股票分割:當一家公司股票太高時,則會執行分股的動作,可以使得股票面額變小、股票數量增加,但整體價值不變,可吸引更多投資人參與市場,例如100元×100萬股。可以股票分割成10元×1000萬股。

美股入門教學:熔斷機制

美股股息發放(配息)

1. 股息再投資(DRIP)

美股入門教學:股息成長股

另外美股可以設定「股息再投入計畫」,領到股息的當下券商會自動轉換成股數再投入,最小單位可以到小數點後三位 ,例如你可以換算成領到0.001股,等下一季配息就是以1.001股去計算更多的配息。

美股入門教學:雪球累積資產

2. TD股息再投入設定

3. Firstrade 股息再投入設定

基本上在 Firstrade 上設定「股息再投資」非常的簡單,只要你登入以後照著下面三張圖的步驟,相信你也能順利的將股息再投資的功能打開喔~

美股入門教學:fisratrde開戶設定股息再投資

美股入門教學:fisratrde開戶設定股息再投資

美股入門教學:fisratrde開戶設定股息再投資

4. 非美國人會扣30%配息稅

美股對外國人會扣30%的配息稅,這個稅金券商會先預扣,所以拿到的現金已經是扣過稅的股息了。

另外美股所領到的股息在台灣算是海外所得,每年5月的綜合所得稅必須申報,但也不用太擔心,因為台灣對於海外所得有很高的扣抵稅額670萬, 所以每年獲利沒有超過670萬就不用煩惱還要再多繳一層稅囉!

【補充】:

方法1:只買沒配息的股票,單純只賺價差,這樣就完全沒有股息稅的問題了(Google、Facebook、Adobe 這類不發股息的股票我們也可能會持有)

方法2:買美國上市的英國股票ADR,這樣你領到的股息就完全不會扣到稅囉~

方法3:跟我們一樣,只在乎美國股市中好公司可以帶來更多的回報,對於股息稅真的沒有很care,因為看得夠遠的話美股可以帶來超多價差回報和股息

通膨趨緩 美股基金吸金先鋒

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美股三大指數盤中大部分時間在前交易日收盤點位上下波動。路透 -->

美股三大指數盤中大部分時間在前交易日收盤點位上下波動。路透

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